Banca Cívica s’alia amb una de les majors empreses d’inversió del sector financer
Banca Cívica s'ha convertit en el primer grup consolidat de caixes d'estalvi que utilitza els nous mecanismes de capitalització que contempla la LORCA. I ho fa per donar entrada al seu capital a una de les majors empreses d'inversió del sector financer del món: JC Flowers & Co. (JCF).
Aquest inversor nord-americà, que compta amb inversions per valor de 10.000 milions de dòlars en entitats financeres arreu del món, ha signat una carta d’intencions per subscriure 450 milions d’euros de deute de Banca Cívica convertible en accions del grup. Aquest deute es remunerarà al 7,5%, un 0,25% per sota del preu del FROB. La carta d’intencions inclou mecanismes de permanència en l’accionariat a mitjà termini de JC Flowers.
L’aliança, fruit de setmanes de treball, es materialitza un cop aprovada la reforma de la LORCA, que regula nous mecanismes de capital per a les caixes i els SIP bancaris. L’entrada de JC Flowers al capital de Banca Cívica referenda la vocació del grup, recollida al seu contracte d’integració, d’acudir als mercats privats de capital, i li permetrà impulsar els seus plans de creixement nacional i internacional i mantenir una intensa injecció de crèdit a empreses i particulars.
JCF és una de les majors empreses d’inversió del sector financer al món i compta amb oficines a Nova York i Londres. Ha gestionat inversions en més de 11 països, exclusivament a la indústria de serveis financers, per valor de 10.000 milions de dòlars. Es tracta d’un inversor de mitjà i llarg termini que valora els projectes des d’un punt de vista estratègic, de capacitat de l’equip de gestió i potencial de creixement. Chris Flowers, president de JCF, assegura que “hem estudiat a fons el mercat financer espanyol i creiem que el projecte de Banca Cívica és un dels de major solidesa i potencial de creixement nacional i internacional dins de la banca espanyola, i per això volem participar-hi”.
Banca Cívica és el grup financer format per Caja Navarra, Cajacanarias i Caja de Burgos. Ha desenvolupat un nou model de creixement basat en l’aliança amb entitats socials. Banca Cívica diu als seus clients quants diners guanya amb ells, i són ells mateixos els que decideixen quin projecte social, d’entre els presentats per les entitats socials, volen finançar amb una part d’aquests beneficis. Les entitats socials aconsegueixen que les seves persones més properes es facin clients del grup i, d’aquesta manera, triïn i financin els seus projectes. El grup compta amb 777 oficines repartides per 22 províncies espanyoles. Els seus 4.500 empleats gestionen gairebé 45.000 milions d’euros en actius dels seus 1,5 milions de clients. Recentment, ha inaugurat la seva primera oficina al mercat nord-americà, on traslladarà el seu model de negoci i operarà com a entitat financera el 2011.
L’acord entre Banca Cívica i JC Flowers està subjecte a la corresponent due dilligence i a l’aprovació formal dels òrgans de govern de l’inversor i de les caixes que formen el grup.
En aquesta operació han participat tant el despatx de Ramón i Cajal de Madrid com Remag Global, despatx d’assessoria financera de l’Ignacio Foncillas a Nova York.